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2018年中国起重机行业发展现状及发展趋势分析

作者: 来源: 发布于:2019-04-02 11:31:32
1、销量结构多元化,大吨位产品占比提升
销量结构更加多元化,分散行业周期性风险。2007年以来,塔式、轮式以及汽车起重机在起重器械销量中占据绝对优势,但随着行业周期低谷的到来,前三者销量在2015年发生周期性锐减,与此同时,随车、履带和轮胎起重机销量占比增加,2016 年占比达到25%,起重机行业形成了更加多元化的销量结构。多样化的销售结构有助于分散行业的周期性风险,让行业未来的营收前景更加乐观。

起重机销量结构更加多元化


相关报告:智研咨询发布的《2018-2024年中国起重机行业运营监测与投资战略咨询报告》

小吨位汽车起重机销量占比减少,大型起重机逐渐普及。2010 年以来,小吨位汽车起重机销量占所有汽车起重机销量比重逐渐降低,于2015年达到阶段性底部69%,并始终保持在 80%以下。大吨位汽车起重机在2017年实现了销量触底反弹,大于60吨的汽车起重机占总体汽车起重机销量达到22%,大吨位起重机占比增加的趋势强化了企业的盈利能力。

2017年30吨以下汽车起重机销量占比为78%


2017年60吨以上汽车起重机销量同比增长78%


大吨位汽车起重机:加速渗透,为起重机行业发展注入了长久驱动力。随着国产起重机在百吨级别上的跨越,国内龙头企业逐渐打破了大型汽车起重机行业被国外企业独占鳌头的局势。自2015年起,国内60吨及以上的汽车起重机销量显著增加,2017年,我国龙头企业 60 吨及以上汽车起重机销量达到了2093台,同比增长78%。作为行业中的重要组成部分,大吨位起重机为我国起重机行业的发展注入了长久驱动力。

60吨及以上汽车起重机销量显著增加


全地面起重机:普及度提升,高售价有效拓展企业毛利空间。随着徐工自主研发全地面起重机的成功,其地面起重机普及度就不断提升。全地面起重机由于兼顾汽车式和越野式起重机的高性能,销售价格维持高位,其中起重量超过 100 吨的全路面汽车起重机 2017年平均出口价格比起重量超过 100 吨的其他汽车起重机要高出 150 万元/台;除此以外,2017 年徐工机械全地面起重机 220 吨系列产品单价超过 1200 万元。

起重量超过100吨的全路面汽车起重机比其他汽车起重机出口均价高出150万元/吨


塔式起重机:销量周期性锐减,存量基本满需求。从 1999 年至今,塔式起重机销量分别在 2003-2004年、2007-20085 年、2011-2012年周期性锐减,特别是 2013-2016年,从 6.37 万台骤减至0.7万台,年均复合减速为-52.10%。根据统计数据显示,塔式起重机销量始终略高于塔式起重机实际需求量,说明塔式起重机存量基本满足要求。

塔式起重机销量始终略高于实际需求量


2、随车起重机需求稳步增长,带来行业全新增量
随车起重机销量逆市增长,为行业带来全新增量。在中国,汽车起重机一直是市场的主导产品,2011 年以来,我国起重机行业历经深度调整,汽车起重机销量大幅下跌,2011-2014 年,汽车起重机销量由 35248 台锐减至13963台,大幅缩水 60.39%,而与此同时,随车起重机销量却实现了逆势增长,销量由9440台上升至11042台,逆市增长16.97%,为行业带来全新增量。

在行业周期下行时期随车起重机销量逆势增长


随车起重机销量行业占比逐渐扩大,与汽车起重机销量占比差距大幅缩小。汽车起重机长期以来都是我国应用最广泛销量最大的起重机类型,2007 年其销量占整个行业销量的 78.7%,比同时期的随车起重机销量占比多出 62.4个百分点。2007-2016 年,随车起重机销量占比逐渐扩大,与此同时汽车起重机销量占比逐渐缩小;2016 年随车起重机销量市占率已达 45.5%,仅比同时期的汽车起重机销量占比少了3.0个百分点,差距大幅缩小。

2016年随车起重机销量行业占比达45.5%


随车起重机销量稳定增长,预计2022年中国随车起重机销量达 1.98 万台。2016/2017 年我国汽车起重机销量分别为0.79/1.09万台,根据预测,2018/2019/2020/2021/2022 年中国随车起重机销量分别为 1.09/1.31/1.53/1.75/1.98万台,4年GAGR16.09%。

预计2018- 2022 年中国随车起重机销量GAGR 16.09%


随车起重机市场规模高速增长,预计 2022年中国随车市场规模达 147亿元。考虑到起重机向高吨位和高端化发展,认为起重机市场设备单价上升,市场规模增速应大于销量增速。根据前瞻产业研究院预测,2022年我国随车起重机市场规模达 147亿元,4年 GAGR18.32%,大于其预测的销量增速。

预计2018- 2022年中国随车起重机市场规模GAGR 18.32%



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